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  • 银行从业资格《个人理财》易错考点:银行个人理财业务分类
          1.理财顾问服务客户接受商业银行和理财人员提供的理财顾问服务后,可自行管理和运用资金,并获取和承担由此产生的收益和风险。2.综合理财服务商业银行在客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与......
    2020-06-16 11:17:31
  • 银行从业资格《个人理财》易错考点:个人理财业务相关主体
          1、个人客户2、商业银行3、非银行金融机构4、互联网金融机构5、第三方理财机构(独立的中介理财机构)6、律师、会计师事务所7、监管机构注意:1.非银行金融机构包括证券公司、基金公司、信托公司、保险公司、租赁公司以......
    2020-06-16 11:17:06
  • 银行从业资格《个人理财》易错考点:个人理财产品定义
          个人理财就是在了解、分析客户情况的基础上,根据其人生、规划目标和风险偏好,通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出,实现其理财目标的过程。1、资产管理业务是指银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理......
    2020-06-16 11:16:53
  • 2020年银行从业资格《个人理财》第三章知识点:货币市场和资本市场
          【知识点7】货币市场和资本市场按照交易期限不同,金融市场划分为货币市场和资本市场。一、货币市场1.含义货币市场又称短期资金市场,是实现短期资金融通的场所。一般是指专门融通短期资金和交易期限在一年以内(包括......
    2020-05-09 10:55:37
  • 2020年银行从业资格《个人理财》第三章知识点:保险市场介绍
          【知识点10】保险市场介绍一、保险市场概述保险市场是指保险商品交换关系的总和或是保险商品供给与需求关系的总和。它既可以指固定的交易场所,如保险交易所,也可以是所有实现保险商品让渡的交换关系的总和。保险市......
    2020-05-09 10:55:21
  • 2020年银行从业资格《个人理财》第三章知识点:外汇市场介绍
          【知识点9】外汇市场介绍一、外汇市场概述(一)外汇外汇:是一种以外国货币表示或计值的国际间结算的支付兑换的手段。通常包括可自由兑换的外国货币、外币支票、汇票、本票存单等。广义的外汇:还包括外币有价证券,如......
    2020-05-09 10:54:54
  • 初级银行从业《个人理财》高频考点(4)
          考点:工作流程与主要内容一、工作流程1.接触客户、建立信任关系2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况3.明确客户的理财目标4.制订理财规划方案5.理财规划方案的执行6.后续跟踪服务二、主要内容个人理财核心内容包括......
    2020-03-25 13:43:35
  • 初级银行从业《个人理财》高频考点(5)
          考点:国内个人理财业务迅速发展的原因1.经济发展、居民财富的积累2.理财需求上升3.理财技能欠缺4.投资理财工具日趋丰富5.金融机构转型的客观需要...
    2020-03-25 13:43:09
  • 初级银行从业《个人理财》高频考点(6)
          考点:理财师的职业特征1.顾问性2.专业性3.综合性4.规范性5.长期性6.动态性...
    2020-03-25 13:42:56
  • 银行从业《中级法律法规》辅导资料:我国利率市场化
          我国利率市场化(新增)利率市场化是指在市场经济中,利率水平及其结构由经济主体自主决定的过程。利率市场化形成机制至少应包括以下相互联系的组成部分:一是市场基准利率体系二是以中央银行政策利率为核心的利率调控......
    2020-01-08 14:05:58
  • 银行从业《中级法律法规》辅导资料:利息与利率
          利息与利率一、概念利息是指在信用关系中债务人支付给债权人的报酬,也就是资金的价格。利息率是一定时期内利息收入同本金之间的比率。二、利息率的主要种类(一)固定利率与浮动利率1.固定利率指在借贷业务发生时,由......
    2020-01-08 14:05:21
  • 银行从业《中级法律法规》辅导资料:货币政策传导机制
          货币政策传导机制(新增)(一)传统的利率渠道利率渠道是指当中央银行采取扩张性货币政策时,货币供应量的增加会降低利率,借贷成本下降,进而会促使企业增加投资支出和消费者增加对耐用品的消费支出。投资和消费的增加......
    2020-01-08 14:04:53
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